為何8英寸產(chǎn)能吃緊？詳解國(guó)內(nèi)外主流晶圓代工企業(yè)，從全球工廠(chǎng)分布窺探一二！

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2022-03-17 07:01:35 0

近日，市場(chǎng)8英寸晶圓代工產(chǎn)能滿(mǎn)載、產(chǎn)能吃緊、*等消息不斷，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)部分晶圓代工訂單能見(jiàn)度已到2021年第2季，而這種晶圓代工產(chǎn)能吃緊的情況，恐難在半年內(nèi)得到緩解。

不僅如此，由于8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、價(jià)格上漲等墊高了IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商成本，使得面板驅(qū)動(dòng)、觸控等零組件價(jià)格也跟著上漲，其中面板驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)商聯(lián)詠價(jià)格已上調(diào)10%-15%，不排除其他IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商也跟進(jìn)*風(fēng)潮。

8英寸晶圓產(chǎn)能吃緊，甚至*，原因?yàn)楹危?nbsp;

1、5G、汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等帶動(dòng)需求大幅度增加

8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺的情況其實(shí)在2018、2019年就已出現(xiàn)，主要是手機(jī)多攝像頭、指紋等帶動(dòng)CMOS圖像傳感器、指紋識(shí)別芯片等需求提升。到2020年，5G手機(jī)、汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等滲透率快速提升，使得功率、電源管理、功率器件等需求大增，再加上“疫情”驅(qū)動(dòng)在家辦公、在線(xiàn)教育等需求增加，使得筆記本、平板等電子產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC芯片、分離式元件及其他半導(dǎo)體元件需求增長(zhǎng)。

相關(guān)IC設(shè)計(jì)業(yè)界人士表示，以往客戶(hù)因?yàn)椴幌Ｍ池?fù)高庫(kù)存的壓力，往往是按需下單，但在2020年因?yàn)橐咔椤?guó)際貿(mào)易緊張等不確定因素影響，導(dǎo)致部分客戶(hù)考慮到晶圓代工產(chǎn)能吃緊，為確保貨源穩(wěn)定，開(kāi)始提早下長(zhǎng)單，尤其是8英寸晶圓產(chǎn)能，能見(jiàn)度已到2021年3、4月。

另?yè)?jù)SEMI數(shù)據(jù)，在2019到2022 年期間，微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)和傳感器元件相關(guān)晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能可望增加 25%，功率元件和晶圓代工產(chǎn)能預(yù)估將分別提高23%和 18%，整體8英寸產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。

2、12英寸晶圓是主流，8英寸晶圓產(chǎn)能有限

在2008年以前，8英寸(200mm)晶圓廠(chǎng)還是主流，但隨著12英寸(300mm)晶圓每年新建數(shù)量的增加，已成當(dāng)前主流。根據(jù)IC Insights預(yù)計(jì)，2021年全球12英寸晶圓廠(chǎng)將增長(zhǎng)至123座，到2023年全球12英寸晶圓廠(chǎng)總數(shù)將達(dá)到138座。

來(lái)源：公開(kāi)信息

相較于12英寸晶圓，8英寸晶圓廠(chǎng)數(shù)量一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，而且現(xiàn)在的設(shè)備商注意力都集中在12英寸晶圓廠(chǎng)的設(shè)備上，8英寸晶圓廠(chǎng)的設(shè)備有限，二手設(shè)備昂貴又流通量少，導(dǎo)致8英寸晶圓新產(chǎn)能增長(zhǎng)有限。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2008到2016年，至少超過(guò)30座8英寸晶圓廠(chǎng)關(guān)閉，同時(shí)有超過(guò)10座廠(chǎng)從8英寸轉(zhuǎn)換為12英寸，2015~2017年全球8英寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度僅約7%，到2019年全球8英寸晶圓廠(chǎng)總量已低于200座。

另外，在2010~2016年間，約超過(guò)20座6英寸晶圓廠(chǎng)關(guān)閉，如分立器件、功率器件、MEMS、模擬芯片等產(chǎn)品需求切換至8英寸晶圓，額外的加重了8英寸產(chǎn)能的負(fù)擔(dān)。

晶圓代工市場(chǎng)：主流企業(yè)工廠(chǎng)分布，以及對(duì)產(chǎn)能緊張、*態(tài)度如何？

晶圓代工市場(chǎng)一直保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，在2019年到2024年間，全球半導(dǎo)體晶圓代工有將近10%的年復(fù)合成長(zhǎng)率增長(zhǎng)，明顯高于2014年到2019年間6%的復(fù)合增長(zhǎng)率。

在市場(chǎng)格局上，主要有臺(tái)積電、三星、格羅方德、聯(lián)電、中芯國(guó)際等商家，其中臺(tái)積電以超過(guò)50%的份額呈獨(dú)大之勢(shì)，同時(shí)中國(guó)大陸地區(qū)晶圓代工企業(yè)也如春筍般涌現(xiàn)，主要集中在8英寸以下晶圓產(chǎn)能上。

面對(duì)8英寸晶圓產(chǎn)能緊張、*等市況，以下梳理了主流晶圓代工企業(yè)工廠(chǎng)產(chǎn)能分布和規(guī)劃，以及對(duì)市場(chǎng)*的態(tài)度。

1、臺(tái)積電

暫時(shí)沒(méi)有上調(diào)8英寸晶圓代工價(jià)格

作為晶圓代工老大，臺(tái)積電晶圓廠(chǎng)主要是12英寸和8英寸，還有一座6英寸晶圓廠(chǎng)。受惠蘋(píng)果、AMD、英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科等客戶(hù)對(duì)7nm及5nm先進(jìn)制程需求強(qiáng)勁，在這*缺貨潮中，臺(tái)積電產(chǎn)能原本就緊張，已沒(méi)有多余的產(chǎn)能接收新客戶(hù)。

對(duì)于市場(chǎng)8英寸晶圓產(chǎn)能吃緊的市況，臺(tái)積電CEO魏哲家曾在第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，出于與客戶(hù)緊密的合作關(guān)系，公司沒(méi)有上調(diào)8英寸晶圓代工價(jià)格。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket整理

2、三星

正考慮對(duì)8英寸晶圓廠(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)

三星晶圓代工主要以12英寸為主，僅有1條8英寸晶圓代工廠(chǎng)，正在生產(chǎn)中的一共有6條產(chǎn)線(xiàn)，其中5條位于韓國(guó)（2條位于韓國(guó)器興，3條位于韓國(guó)華城），還有一條位于美國(guó)奧斯丁工廠(chǎng)。三星華城V1生產(chǎn)線(xiàn)累計(jì)總投資達(dá)60億美元，已于2020年批量生產(chǎn)，是基于EUV光刻工藝的7nm及5nm芯片，并在*季度交付。

三星華城V1是三星*條EUV半導(dǎo)體生產(chǎn)線(xiàn)，為了進(jìn)一步擴(kuò)大EUV產(chǎn)線(xiàn)和提高7nm以下工藝技術(shù)，三星于2020年5月在平澤開(kāi)始建新產(chǎn)線(xiàn)，將專(zhuān)注于基于EUV工藝的5nm及以下制程技術(shù)，預(yù)計(jì)將于2021年下半年*投入生產(chǎn)。

面對(duì)8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，市場(chǎng)晶圓代工*的行情，有消息稱(chēng)，三星正考慮針對(duì)旗下的8英寸晶圓廠(chǎng)進(jìn)行自動(dòng)化投資，以提高生產(chǎn)效率，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket整理

3、格羅方德

計(jì)劃新建8英寸晶圓廠(chǎng)，應(yīng)未來(lái)需求

格羅方德晶圓代工廠(chǎng)主要位于德國(guó)、新加坡和美國(guó)，8英寸和12英寸晶圓廠(chǎng)各占半數(shù)，其中8英寸晶圓主要集中在新加坡，12英寸主要是在美國(guó)和德國(guó)。

2019年，格羅方德以2.36億美元的價(jià)格將新加坡的Fab 3E 8英寸晶圓廠(chǎng)賣(mài)給*先進(jìn)，同年以4.3億美元的價(jià)格將美國(guó)紐約州的12英寸Fab 10晶圓廠(chǎng)賣(mài)給安森美半導(dǎo)體。2020年新建的成都工廠(chǎng)也已停工停業(yè)，但隨后格羅方德宣布將購(gòu)買(mǎi)紐約州馬爾他鎮(zhèn)的一處土地用作建設(shè)先進(jìn)的8英寸晶圓廠(chǎng)，以應(yīng)未來(lái)成長(zhǎng)需求。

來(lái)源：格羅方德官網(wǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket整理

4、聯(lián)電

已對(duì)部分8英寸晶圓客戶(hù)提高價(jià)格

聯(lián)電共有12座晶圓廠(chǎng)，其中4個(gè)12英寸晶圓廠(chǎng)，7個(gè)8英寸晶圓廠(chǎng)、1個(gè)6英寸晶圓廠(chǎng)，主要集中在新加坡、日本、中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)，每月產(chǎn)能超過(guò)75萬(wàn)片（約當(dāng)8英寸晶圓）。

2020年，受惠于大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC、5G手機(jī)電源管理芯片需求動(dòng)力，加上客戶(hù)持續(xù)建立安全庫(kù)存，聯(lián)電第二季度整體產(chǎn)能利用率已提高到98%，晶圓出貨量達(dá)到222萬(wàn)片約當(dāng)8英寸晶圓。由于2020下半年8英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)吃緊，聯(lián)電已對(duì)部分8英寸晶圓客戶(hù)提高價(jià)格，甚至考慮調(diào)漲2021年*季度價(jià)格。

來(lái)源：聯(lián)電官網(wǎng)

5、中芯國(guó)際

8英寸晶圓產(chǎn)能的確緊張，今年內(nèi)增加產(chǎn)能

對(duì)于8英寸晶圓目前的市況，中芯國(guó)際表示：“產(chǎn)能的確緊張”。受惠于訂單強(qiáng)勁，中芯國(guó)際上調(diào)了Q3財(cái)報(bào)預(yù)期，營(yíng)收將有望在9.3億美元至9.5億美元之間，較Q2營(yíng)收的9.38億美元進(jìn)一步環(huán)比增長(zhǎng)。

中芯國(guó)際今年內(nèi)預(yù)計(jì)在天津、上海、深圳三個(gè)8英寸晶圓生產(chǎn)基地增加3 萬(wàn)片/月的產(chǎn)能。在12寸晶圓方面，中芯國(guó)際預(yù)計(jì)增加2萬(wàn)片/月產(chǎn)能。

另外，中芯國(guó)際正與北京開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂合作框架協(xié)議，將成立合資企業(yè)聚焦在 28nm 及以上晶圓代工項(xiàng)目，首期即計(jì)劃建成 10 萬(wàn)片/月(以 12英寸片計(jì)算) 的晶圓產(chǎn)能，為后續(xù)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)增加了動(dòng)力。

來(lái)源：中芯國(guó)際財(cái)報(bào)

6、SK 海力士

中國(guó)市場(chǎng)8英寸芯片訂單涌入，應(yīng)接不暇

SK海力士*初是韓國(guó)清州M8產(chǎn)線(xiàn)以代工業(yè)務(wù)為重心，之后于2017年將旗下晶圓代工業(yè)務(wù)正式分拆成為獨(dú)立的事業(yè)體，名為SK海力士系統(tǒng)IC公司，主要專(zhuān)注于晶圓代工業(yè)務(wù)，主流制造8英寸晶圓。

近年來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)8英吋晶圓訂單涌入，應(yīng)接不暇，2018年SK海力士系統(tǒng)IC公司與無(wú)錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)合資3.5億美元成立子公司，出資比重分別為50.1%與49.9%，并建8英寸晶圓代工廠(chǎng)，項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)11.5萬(wàn)片8英寸晶圓，已于2020年3月成功流片。

7、*先進(jìn)

2021年仍供不應(yīng)求，目前確實(shí)正考慮*

*先進(jìn)在1999年在臺(tái)積電公司協(xié)助下，成功導(dǎo)入邏輯產(chǎn)品代工技術(shù)，并成為臺(tái)積電公司的代工伙伴，2020年*先進(jìn)宣布由DRAM廠(chǎng)轉(zhuǎn)型為晶圓代工公司，2004年7月正式結(jié)束DRAM生產(chǎn)制造，成功轉(zhuǎn)型為百分之百的晶圓代工公司。

來(lái)源：*先進(jìn)財(cái)報(bào)

目前*先進(jìn)擁有4座8英寸晶圓廠(chǎng)，包括在2019年收購(gòu)格羅方德新加坡Fab 3E 8英寸晶圓廠(chǎng)，位于臺(tái)灣地區(qū)和新加坡。*先進(jìn)2019年全年產(chǎn)能約為250萬(wàn)片8英寸晶圓，出貨量達(dá)212萬(wàn)片，產(chǎn)能利用率為85%，預(yù)計(jì)2020年將大約生產(chǎn)260萬(wàn)片8英寸晶圓。

*先進(jìn)認(rèn)為，由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊，預(yù)估2021年全年都仍供不應(yīng)求，也確實(shí)正在與客戶(hù)討論調(diào)漲8英寸晶圓代工價(jià)格相關(guān)問(wèn)題。

8、力積電

客戶(hù)加價(jià)下單，決定啟動(dòng)12英寸廠(chǎng)建設(shè)計(jì)劃

力晶集團(tuán)于2019年5月完成企業(yè)重組，由旗下的力晶科技將3座12英寸晶圓廠(chǎng)及相關(guān)營(yíng)業(yè)、資產(chǎn)，轉(zhuǎn)于力晶積成電子制造股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“力積電”)，目前擁有2座8英寸及3座12英寸晶圓廠(chǎng)。

力積電表示：由于晶圓代工產(chǎn)能確實(shí)供不應(yīng)求，公司目前產(chǎn)能滿(mǎn)載，也確實(shí)有IC設(shè)計(jì)公司加價(jià)下單爭(zhēng)取產(chǎn)能，因應(yīng)客戶(hù)對(duì)新產(chǎn)能的需求大，決定啟動(dòng)銅鑼12英寸廠(chǎng)建設(shè)計(jì)劃，預(yù)定2021年第2季動(dòng)土建廠(chǎng)。另外，力晶投資的中國(guó)大陸地區(qū)晶圓代工廠(chǎng)合肥晶合也滿(mǎn)載生產(chǎn)中，截止到2020年7月底月產(chǎn)能2.5萬(wàn)片，預(yù)計(jì)年底月產(chǎn)能將達(dá)3萬(wàn)片。

來(lái)源：力積電官網(wǎng)

9、華虹半導(dǎo)體

無(wú)錫廠(chǎng)不斷提高產(chǎn)能，并考慮擴(kuò)建二期工廠(chǎng)

華虹半導(dǎo)體擁有3座8英寸晶圓廠(chǎng)，3座12英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)，2019年月產(chǎn)能由17.4萬(wàn)片增至20.1萬(wàn)片8英寸等值晶圓，產(chǎn)能利用率為91.2%。由于功率半導(dǎo)體加速?lài)?guó)產(chǎn)化，2020年市場(chǎng)需求好于預(yù)期，華虹半導(dǎo)體8英寸產(chǎn)能利用率已到達(dá)100%，12英寸產(chǎn)能利用率不斷上升。

同時(shí)，無(wú)錫廠(chǎng)目標(biāo)是到2020年底或者2021年初，將產(chǎn)能拉升至4萬(wàn)片/月，并正在考慮對(duì)無(wú)錫廠(chǎng)擴(kuò)建二期，總產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)8萬(wàn)片/月，8英寸廠(chǎng)未來(lái)也有1~2萬(wàn)片/月擴(kuò)充空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket整理

10、東部高科

產(chǎn)能緊張，不排除調(diào)漲代工價(jià)的可能性

東部高科(DB HiTek) 是韓國(guó)一家主要以8英寸晶圓廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)電源管理器與圖像傳感器的晶圓代工廠(chǎng)，總部及兩個(gè)工廠(chǎng)（Fab1&Fab2）設(shè)在韓國(guó)，工廠(chǎng)產(chǎn)能滿(mǎn)載，曾在2019年近10萬(wàn)片8英寸晶圓的訂單無(wú)法交貨，這個(gè)數(shù)量是2018年無(wú)法交貨訂單的將近2倍。2020年產(chǎn)能供應(yīng)依然緊張，因此東部高科不排除調(diào)漲代工價(jià)。

來(lái)源：東部高科官網(wǎng)

11、華潤(rùn)微

8英寸產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)載，暫時(shí)沒(méi)有提價(jià)，視情況而定

華潤(rùn)微目前大部分是6英寸晶圓，8英寸晶圓利用率還不高。在12英寸晶圓方面，2018年已與重慶方面簽訂了協(xié)議，在重慶公司現(xiàn)有廠(chǎng)房?jī)?nèi)建一條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)，該項(xiàng)目按原定計(jì)劃推進(jìn)中，計(jì)劃2020年啟動(dòng)該項(xiàng)目。

華潤(rùn)微表示，進(jìn)入三季度以來(lái)，8英寸產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)載，整體產(chǎn)能利用率在90%以上，目前暫時(shí)沒(méi)有提價(jià)，將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)及價(jià)格的變化趨勢(shì)。

來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)

12、積塔半導(dǎo)體

積塔半導(dǎo)體專(zhuān)注于模擬電路、功率器件的晶圓制造，2018年上海項(xiàng)目正式開(kāi)工，建設(shè)成為月產(chǎn)能6萬(wàn)片的8英寸生產(chǎn)線(xiàn)和5萬(wàn)片12英寸特色工藝生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品重點(diǎn)面向工控、汽車(chē)、電力、能源等領(lǐng)域，提升功率器件（IGBT）、電源管理、傳感器等芯片等生產(chǎn)能力。

2020年積塔半導(dǎo)體還與盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，攜手參與半導(dǎo)體設(shè)備及其相關(guān)工藝創(chuàng)新。

13、晶合集成

晶合集成是安徽一家12英寸晶圓代工企業(yè)，在2019年年底已實(shí)現(xiàn)月投片量2萬(wàn)片，計(jì)劃在2020年底達(dá)到月產(chǎn)能3萬(wàn)片12英寸晶圓，2021年底達(dá)月產(chǎn)能4萬(wàn)至4.5萬(wàn)片規(guī)模。

14、賽微電子

賽微電子公司控股子公司投資建設(shè)的“8英寸MEMS國(guó)際代工線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目”正式在2020年9月投產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)能為1萬(wàn)片/月，該項(xiàng)目分期建設(shè)，完全達(dá)產(chǎn)后*終將形成3萬(wàn)片/月的生產(chǎn)能力，代表先進(jìn)的8英寸MEMS芯片生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入實(shí)際生產(chǎn)階段。

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