中國電子元器件“新分銷”與價值重塑

芯片大師|其他|other else|

2023-04-03 07:30:20 751

中國芯片產業的樂土在何方，在飛往深圳的航班里？還是在屢現造富神話的華強北里？

分銷商還是資本和市場的寵兒

中國工業*城深圳，2023年，3月，春暖花開，人頭攢動，大街小巷持續前所未有的人車擁堵，航班滿載，酒店擠爆，餐飲火熱，觥籌交錯，一派興榮景象。熱鬧的背后，是芯片行業的訂單下滑，需求萎靡，價格內卷，庫存高企，裁員頻頻，倒閉關門；芯片高光時代的落幕，掀起芯片產業鏈的深度焦慮；畢竟，3年疫情后，沒有了躺平，也沒有了借口，拿什么來填空？

品牌終端，電子制造業，方案商等門庭若市，就連元器件分銷商們也是各種迎來送往，空前熱鬧。這也難怪，深圳是芯片分銷的大本營，包括華強北在內，中國本土70%以上的分銷企業都在這里扎根深植。2023年2月3日，由中國電子和深投控領銜，中電港等多家元器件分銷商參與發起設立的電子元器件和集成電路國際交易中心也在深圳前海落地，致力于打造萬億級電子元器件和集成電路國際交易市場，著力提升產業鏈、供應鏈的韌性和安全。

2022年10月31日，好上好主板上市，港交所+深交所+上交所+北交所總計16家大陸本土分銷商登陸資本市場。2022年12月22日，主打元器件互聯網概念的華強電子網集團過會；2023年3月13日，中國大陸*大的元器件分銷商中電港（001287）過會，成為了注冊制以來過會的*批企業，3月28日，開展網上和線下申購，再次刷新分銷企業上市速度！

存量時代，負重前行，跪族而生，飽受爭議的“搬運工”——元器件分銷商，為什么仍然是資本和*政策的寵兒？分銷所能取得的成就高度，從來都是與芯片時運相關的。我們先來回顧一下元器件分銷商的成長史吧。

分銷商的正史

我們致力于讓科技的價值惠及更多的人——這是全球電子元器件分銷龍頭企業艾睿電子*新版本的使命愿景，這句話也道出了新一代*元器件分銷商的價值方向與核心競爭力。

1935年，艾睿電子誕生，在和安富利“相愛相殺”的近百年時間里，以超前的戰略格局和長遠謀略，厚積薄發，麾下授權分銷、電商、現貨、貿易和媒體、數據業務等產業矩陣齊全完整，天羅地網下，原廠無不喜愛有加，2022年銷售額達到了371.2億美元（東方財富網數據），連續多年成為全球*。

圖：東方財富網數據

歐美日韓半導體產業幾十年的繁榮昌盛基業，離不開分銷商的鼎力配合與全球化支持。無論是授權代理商艾睿電子、安富利、Macnica、富昌、儒卓力，還是目錄分銷商得捷電子、貿澤、TTI、羅徹斯特和歐時，乃至獨立分銷商史密斯和A2 global等，都是歐美日韓芯片攻城略地的急先鋒和*佳幫手。

得益于全球電子代工制造業的產業轉移紅利，中國臺灣地區的分銷商順勢而起，涌現出了大聯大、文曄科技、益登國際、威健、增你強等優秀的分銷企業。這些分銷商通過快速緊密貼身服務本土EMS、OEM和ODM制造業，并通過整合并購，逐漸成為了行業翹楚和第二大分銷生力軍。

在全球半導體產業鏈轉移和制造業東移的過程中，這些分銷商們緊密跟隨原廠步伐全球布局，服務跨國企業以及本土知名和快速成長企業，彼此成就，相互映襯，配合默契，分工明確（有做0到1的，有做大客戶的，有做現貨的，有做偏冷急停的）把科技與應用的盈利空間無限放大，控制力和影響力無處不在，成就了彼此幾十年紅利和緣分。

通俗來說，除了倉儲配送、資金鏈服務，經驗豐富的電子元器件分銷商，能夠幫助上游芯片設計制造商完成大部分市場開拓、產品推廣和技術支持服務，同時幫助下游客戶縮短產品開發周期、降低開發成本。另外，分銷商由于客戶資源豐富，可以幫助原廠獲取更*的客戶需求預測，協助客戶完成產品和技術的設計工作。隨著電子商務平臺的崛起和創新，部分電子元器件分銷商還通過搭建的電商平臺數據，不斷提高產品信息的透明度以及及時性，從而提升分銷業務的效率。

中國分銷PK全球巨頭

中國大陸元器件分銷的崛起得益于改革開放的時代背景，隨著全球電子制造業的持續東移，中國10億+龐大的人工洼地成為了全球代工產業的熱土。20世紀80年代初的三來一補加工，讓元器件的項目建設、進出口和配套業務（中國電子器件總公司、中國電子技術進出口總公司、中國電子器材總公司）邁出*步；80年代末，市場化始于華強北賽格集團的元器件交易柜臺化，我們今天耳熟能詳的很多知名分銷商，都萌芽于此風水寶地，如今又紛紛避諱于此。

通過近40年的耕耘，中國元器件分銷終于成為了*舞臺上重要的成員之一。按照公眾號“芯片大師”研究院的2021年的統計數據，銷售額10億元+規模的中國本土元器件分銷企業累計銷售額約為2895.4億元，再加上其他本土代理商和華強北等貿易分銷數據，金額累計約在5000億元左右，折算約合計726億美元。

根據《國際電子商情》的統計數據顯示，2021年中國大陸以外的Top50分銷商合計約1589.55億美元，再加上富昌電子和全球其他分銷商數據，約在2000億美元左右范圍。

按照魏少軍教授和美國SIA的報告統計，中國集成電路設計產業占比全球份額約為13.72%（787.4億美元/5735億美元）。與此相對應的是，中國大陸元器件分銷占比全球分銷約為26.63%（726億美元/2726億美元），中國分銷的發展速度走在了集成電路自主設計行業的前面。

中國芯孵化器和助推器

按照SIA（美國半導體行業協會）的數據，2022年全球半導體銷售金額達到了5735億美元。從中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍報告的設計產業銷售情況來看，2022全行業銷售預計為787.4億美元，這中間數字的巨大差距，除了人才、產品、技術等基本面因素之外，與分銷商的合作存在很大提升空間也有直接關聯。

我們在前文說，歐美芯片產業的全球化，得益于合理高效的產業分工和分銷商們的全力支持。與此同時，我們看到，在與*級對手的學習和競合過程中，中國大陸本土的分銷商已經具備了分銷和服務所有關鍵級別芯片（CPU、GPU、AP、FPGA、DSP、ADC/DAC等）的能力，這些能力將幫助中國芯開疆拓土，快速加強全球化運營能力，并從容應對制造業外移對行業帶來的沖擊。

通過公開信息，我們看到中電港，好上好，深圳華強，英唐智控等分銷國產芯片的比重和份額在大幅提升，尤其是中電港，國產分銷占比已經超過50%，成為了中國芯推廣的旗手！同時也有越來越多的中國芯通過互聯網擴*知名度，快速提升0到1的占有速度和產業效率，更多的現貨乃至配單貿易商在用商貿物流支撐著珠三角、長三角等全國中小微企業、科研院所和創客群體。

也就是說，通過日趨合理的產業分工，門當戶對的中國大陸分銷群體事實上已經承擔了中國芯孵化器、助推器、蓄水池、潤滑劑的復合型作用，成為了全球化的先行者，成為了“全村人”的希望和脊梁。

數字化先鋒

由于客戶、供應商數量較多，電子元器件分銷商的日常訂單量大且交易模式多樣化，業務涉及大量的訂單管理、備貨管理、庫存管理、物流管理、資金結算等，交易數據量大且交易頻次較高。因此，電子元器件分銷商需要具備強大的數據信息系統支持，主要包括ERP系統、WMS系統、數據分析系統、CRM系統、OA辦公系統等，以處理日常業務中的大批量數據，所以分銷商的數字化之路勢在必行。

當下，已經進行數字化轉型的分銷商，主要來自中國大陸以及北美，這兩個地區也是全球*重要的元器件分銷市場。而來自日本和中國臺灣的分銷商，反而在全球數字化轉型浪潮上落在了后面。富昌電子、艾睿、安富利、中電港等傳統分銷商積極搭建電子商務平臺，通過數據賦能行業，幫助上下游企業*、科學決策，優化資源配置，穩定暢通供應渠道。而立創商城、芯查查等眾多新型產業互聯網電商通過PCB/PCBA、現貨、撮合、數據等各種入口形成服務本土中小微客戶和需求的行業競爭壁壘。

當然我們要認識到，在元器件供應鏈數字化的過程中，以交易服務為主導的元器件分銷模式已經不能完全覆蓋電子產業提升供應鏈和協同制造效率的需求，并沒有真正觸達到“全產業互聯”的深度服務層面，也就是向上下游延伸的*滲透能力。供應鏈數字化要充分發揮產業服務平臺的數據勢能，在合作共贏的基礎上整合產業資源，*推動電子產業快速完成從交易&服務到數字化供應鏈的進程，成為推動科技創新的重要力量。

東風吹，戰鼓擂，分銷商在數字化轉型升級增效的道路上，與TI store等原廠一樣與時俱進，銳意進取，披荊斬棘，走在創新陣營的*前方陣。

供應鏈與生命線

在供需關系正常的情況下，電子元器件分銷商能夠從立項評估階段開始介入客戶的開發工作，通過提供技術及應用支持服務，為客戶提供需求分析、技術性能匹配、工藝穩定性、供應穩定性、產品選型、采購方案、倉儲、金融、降本增效等各種供應鏈服務，并提供具有較高適配度的解決方案。這種良性供應鏈樞紐關系，保障原廠和下游客戶之間的長期穩定合作，發揮積極作用。

然而，隨著中美貿易摩擦、芯片斷供和3年新冠疫情等因素發酵，芯片供應鏈問題逐漸衍變放大成為了中國電子信息產業的生命線問題。在供給方面，由于產業畸形發展，全球醫療、汽車、新能源芯片等供應出現短缺情況，價格出現巨大波動，交期不斷拉長。在需求端，隨著新冠疫情在全球范圍肆虐，電子元器件下游終端產品市場受到沖擊，影響了電子信息制造業對原廠的采購需求，連帶中國增速急劇回落。

圖源：工信部官網數據

由于不可控因素加劇，以及信息不對稱，人為因素，元器件價格暴漲暴跌，產業鏈各方深受其害，不堪重負，以至于新成立的元器件和集成電路國際交易中心的核心功能之一是保障供應鏈穩定和安全，安全成為了產業*高等級。在產業鏈面臨隨時被切割和斷供的背景下，保障供應鏈穩定安全的分銷重要性提上了新高度。

作為全球*大的電子元器件消耗國，隨著中美博弈給供應鏈帶來的變數增大，越來越多的本土制造企業開始選取國產芯片作為“備胎”乃至主要供應商，作為上下游之間的橋梁，作為出海出國的信使，本土電子元器件分銷商的產業鏈價值進一步凸顯。同時，隨著我國政策加大對芯片產業的支持力度加強，國內企業的設計、生產制造能力的提升，國產芯片產品線逐漸豐富、產品質量提升、產品性能提高、產品競爭力上升，也會反哺分銷商的競爭力，形成中國芯片產業的良性循環。

新分銷，新價值

孔雀向南（東南）飛，芯上人在追！無論是北京，還是上海，擬或深圳，北京、上海、深圳，這是中國芯片產業鏈上設計、制造和分銷的鐵三角組合，更是供應鏈閉環的黃金組合。美國芯片強大，長盛不衰，人才濟濟，*根本的原因，還是充分重視分銷商的價值和江湖地位，在互相容錯的基礎上，做好產業分工，這才是一線城市格局，頭部企業戰略。與此同時，我們也要充分認識到，在貿易摩擦割裂風險加劇的高危背景下，如果海外供應鏈被迫斷供，能夠委以重任續上生命通道的，除了本土分銷商，還能指望誰呢？

頭部集群分銷商和電商代理和服務的產品線眾多，在通過數據庫合理調度的情況下，可以滿足和覆蓋客戶BOM的主要需求，幫助客戶進行產品方案的替換設計，乃至通過客戶畫像、流量分析、購買行為等數據賦能分析和預測行業景氣指數，幫助原廠做好產品需求分析和產能規劃。而眾多中小分銷商可以通過聚焦和專業服務，與中小芯片原廠們共同成長，山水一程又一程。

2023年3月24日，深圳寶安區發布《寶安區培育發展半導體與集成電路產業集群實施方案(2023—2025年)》政策：積極推進國際創芯港建設，引進全球知名半導體及電子元器件代理商、分銷商，構建面向半導體及電子元器件分銷結算的海關、稅務、融資、外匯等政策體系，打造亞太地區*集中、*具活力、交易成本*低的半導體及電子元器件集散中心。集聚全球*半導體廠商應用研發中心，開展方案設計、人才培訓、應用研發、展示推廣等業務，打造全球具影響力、產業鏈高度集聚、供應鏈高效協同的半導體應用研發生態。

前有元器件與集成電路國際交易中心落地，后有寶安區政策加持，新分銷創造新價值，讓科技的價值惠及更多的人，*活力的元器件分銷商逐漸成為中國集成電路和電子信息產業發展的引擎之一。這是中國分銷的黃金時代，更是中國集成電路引領新分銷走向全球化的黃金機遇，拭目以待吧！

免責聲明：本文采摘自“芯片大師”，本文僅代表作者個人觀點，不代表薩科微及行業觀點，只為轉載與分享，支持保護知識產權，轉載請注明原出處及作者，如有侵權請聯系我們刪除。

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