讓韓國左右為難中美芯片大戰

明白知識er|其他|other else|

2022-08-10 09:00:11 0

芯片產業，已到緊要關頭。

2022年7月末，美國總統拜登宣布將在8月簽署「芯片法案」。

該法案包括520億美元補助金與240億美元的四年25%稅收抵免。

美國意在通過這一法案補助美國半導體企業，以求繼續對*「卡脖子」。

然而，「芯片法案」首先影響的卻是韓國。

◎ 拜登于2022年5月2日同韓國總統尹錫悅參觀三星公司位于平澤的工廠。
圖片來源：Korea Times

韓國的芯片產業舉足輕重，而其芯片制造和消費都與*緊密相關。

但是，美國如今要求韓國必須在2022年8月底之前給出確切答復，即是否加入美、日主導的「芯片聯盟」以對抗*。

在*和美國之間，韓國如今到了必須做出抉擇的關頭。

這固然是艱難的抉擇。

而選擇一旦做出，對韓國、*、美國，或整個*，都至關重要。

左右為難

從中美貿易戰開始，美國就一直挾芯片對*「卡脖子」，對*實施技術封鎖，使荷蘭ASML的高端光刻機無法賣到*。

這意味著，*就無法生產3納米、5納米、7納米的芯片，只能生產較為低端的芯片。

而2022年的「芯片法案」之后，美國希望能把*的芯片產業固定在28納米以下，使*芯片與高端芯片之間保持代差。

可是，這樣一來，首當其沖影響的不是*大陸，而是臺積電和韓國的三星、SK海力士等企業。

三星平澤工廠，該公司正在成為韓國的「戰略武器」。
圖片來源：Japan Times

尤其對韓國而言，這樣的轉向來得太快、太猛烈，很難跟上節奏。這是因為韓國的芯片產業與*合作*為密切，*對于韓國來說也是*大的需求市場。

因此，韓國就成了中美芯片大戰下*不穩定的因素。

在芯片領域中，韓國的地位僅次于美國。

根據*分析機構IC Insights的統計，在2019年，美國在*芯片市場的份額約占50%，韓國占18%。

相比之下，整個歐洲只占9%，*臺灣地區占7%，日本占9%，*大陸占5%。

*半導體市場份額中各國占比。
圖片來源：Invest Korea

在存儲芯片的份額上，韓國占*的56.9%，其中動態隨機存取存儲器（DRAM）占*71.1%，閃存（NAND）占44.9%。

但是，韓國的芯片制造廠商在*設有工廠，*也是韓國的主要芯片消耗國，甚至，韓國芯片的部分材料還來自*。

韓國和*臺灣地區幾乎生產了*上絕大多數的芯片，而*大陸的芯片需求占*的34%。韓國每生產十個芯片，就有四個賣給了*。

2020年韓國的芯片主要出口國。
圖片來源：The Korea Herald

韓國需要*的市場，但也需要美國和其盟友的支持。

在芯片的專利和市場上，韓國較為依賴美國。而在原材料和制造設備上，韓國非常依賴日本。

在韓國的芯片制造中，芯片所需的氟化氫基本上一半來自日本，一半來自*。聚酰亞胺和光刻膠則90%依賴日本。

2019年1月到5月，韓國芯片所需化學品進口來源國。
圖片來源：Office of Industries Working Paper ID-062

而掌握芯片制造設備的*中，*主要的是日本、美國和荷蘭。

還有如半導體晶圓（Wafer）的產量中，*臺灣地區和韓國雖然占據主導，但仍然依賴一部分進口。其主要進口也來源于日本和北美地區。

也就是說，韓國如果與美國步調不一致，很可能也會被美國與盟友日本，甚至荷蘭「卡脖子」，那么，實際上韓國就都根本無法制造芯片了。

2014年到2018年，*芯片設備出口國所占比重。
圖片來源：Office of Industries Working Paper ID-062

美國和日本如果已經組成了「芯片聯盟」以制裁*，韓國是難以拒絕的。可如果韓國不拒絕，就會面臨與*的對抗。

看起來，韓國面臨著「雙輸」的局面。

為此，韓國會如何選擇，又能有什么解決辦法呢？

「獨立自主」的困境

對于夾在中美之間的韓國來說，如果非要「選邊站」，站在美國一邊損失相對更小。只是，那同樣也意味著損失。

美國雖然提出「芯片法案」來為韓國芯片廠商提供進入美國的便利，但力度遠遠不夠彌補其損失。

而且，疫情的幾年對韓國經濟影響也很大。

韓國芯片公司此時正面臨著挑戰，要在2022年8月做出選擇就顯得更為艱難。

根據彭博社報道，韓國半導體庫存正在以六年來*快速度增長，2022年6月飆升了79.8%，而生產和出貨量卻在放緩。也就是說，韓國的芯片目前面臨著難賣、難產的局面。

本來，疫情開始后，人們對于手機、游戲機等需求*盛，當時出現了芯片荒。

結果，芯片廠商開始增產，又造成了現在的供大于求，芯片價格降低，三星和SK海力士的股價下挫嚴重。

這樣的條件下，韓國政府和制造商為應對四面八方的危機，提出了幾個方面的解決方案。

首先，應對美國要求的「選邊站」，韓國制造商游說華盛頓，爭取關鍵的出口許可證，以供應那些受制裁的*公司。

在中美的夾縫中，韓國試圖找到一個平衡，一方面拒絕或延緩加入美國對*的制裁，一方面迎合美國，將工廠遷往美國，或收購美國公司，以獲得一定自主權。目前，韓國三星公司也已經在美國得克薩斯州投資170億美元建設5納米生產線，這可以視為迎合美國的開始。

其次，韓國政府在中美貿易戰中意識到，韓國在芯片問題上的話語權還不夠強。

因此，韓國政府計劃在未來五年向芯片行業投資2590億美元，培養15萬相關技術工人。

韓國目前半導體從業人員相對緊缺，這與培養相關人才較少和老齡化等問題相關。
圖片來源：ASML

*后，韓國要爭取在原材料和相關設備上做到獨立自主。

韓國政府在2022年7月表示，要在未來逐步完成芯片產業鏈的本土采購，即到2030年，有一半的原材料、部件和設備可以在本土完成采購。

雖然韓國提出了許多相關計劃，可遠水畢竟解決不了近渴，這些計劃無法在當下完全應對中美緊張下的芯片危機。

可以想見，韓國*終大概率會迫于壓力加入「芯片聯盟」，但在中美之間的左右搖擺不會很容易結束。

而一旦韓國*終倒向美國，那么，美國的「芯片聯盟」就已經完成。這一聯盟將占據芯片市場的80%，以此打擊本來就居于弱勢的*。在這種重拳打擊下，*短時間內沒有還手之力。

*目前還不能在芯片上完全做到「獨立自主」，自主研發出高端芯片仍需要很長時間，而即便研發出來，其依靠的原材料和相關生產設備也仍是依靠進口。

屆時，美國對*芯片的「卡脖子」也許會結束，卻可能開啟對芯片原材料和設備的新一輪「卡脖子」。

其實，在*化的今天，沒有任何一個*可以壟斷芯片，也沒有任何一個*可以真正獨立制造芯片。

美國想要在芯片上卡*的脖子，限制*生產高端芯片，美國本身利益也會受到一定損害。而且，日本、韓國等*也會深受影響。

在*化的*中，其實已經不存在「獨立自主」，任何一項技術所涉及的相關專利、設備、原材料和組裝都來自許多*。在芯片產業中，美國、韓國、日本、荷蘭、*大陸、*臺灣等*和地區都是其中玩家，缺少任何一個，對于其他*都是損害。

芯片所需的設備、原材料也都需要其他設備和原材料的加工，這涉及到整個*化和工業化體系。
圖片來源：Economic Times

*化是一個分工協作的過程，沒有*能完全獨善其身，成為一座孤島。

現代歷史的無數例子已經證明，唯有合作，才能利益*大。

*化潮流不會結束，而會重新組合、變化。

逆*化的結果只是將自身撞得粉碎罷了。

參考資料

Samuel M. Goodman, Dan Kim and John VerWey: The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply Chains. Office of Industries Working Paper ID-062. 2019-10.

Anticipating a U.S.-South Korea Semiconductor Alliance. Council on Foreign Relations. 2022-07-19.

Samsung and SK Hynix rethink China exposure following US chips act. Financial Times. 2022-08-03.

Japan Once Led the World in Microchips. Now, It’s Racing to Catch Up. The New York Times. 2022-08-04.

Korean Chipmakers Navigate Treacherous Waters: Fully Charged. Bloomberg. 2022-07-18.

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