苦難與輝煌集成電路國產化之路(下)

宋仕強|Song Shiqiang|

2022-03-09 03:17:07 0

S W O T分析

大家好，我是華強北“地攤經濟學家”金航標kinghelm老宋。老祖宗說“鉆石隔的遠，段子永流傳”呀，我就接著和大家吹牛扯蛋講段子了。來做swot分析了，集成電路我國優勢很多，如市場巨大、增長快速等；劣勢是底子太薄，企業散、亂、小、差居多，是我國目前階段性特有的現象。同時機遇也很多，一是成長的空間大，因為以前很差，落后也是我們的資源??；二是現在國外圍堵我們，我們以傾國之力打破圍堵，國產替代是個好機會。危機是資金投入特別大回報周期非常長，是集成電路行業*大的特點，可以堅持到*后企業就少了。剛開始的時候大家就一哄而上，不理性分析也不咬牙堅持，*后都沒有賺到錢，還破壞了行業生態。這幾年經歷過很多的概念，如智能制造、無人機、機器人、北斗BDS/GPS、可穿戴設備、AI和VR(我簡稱為AV)等，賺到錢的都很少。比如在北斗BDS/GPS行業，我們金航標kinghelm（www.BDS666.com）公司一直在投入，從北斗GPS導航模塊到北斗GPS天線連接線、WIFI天線、4G、5G天線、連接器等，幾年了才看到一點回頭錢。當年混北斗圈的，要不被兵器工業航空航天等央企收編，要不都掛掉了。只有我老宋這個“持續賣房的創業者”還在咬牙堅持。

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1. 優勢分析

優勢之一是中國市場特別大，一是中國大陸逐漸成為電子產品消費大市場，二是就是清華大學王志華教授提醒我的，在中國生產加工再外銷的量也非常大。有市場容量，部分研發也在，就可以帶動國內技術和產業升級，先進技術理念就容易轉化和落地，這過程還培養和訓練一大批人才。用市場換人才求發展換技術，是個好生意呀??！

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第二是經濟快速增長。近十幾年來，我國是增長*快的，經濟規模也是*第二，還是良性是復合型增長，即整個產業鏈生態鏈協調發展共生性增長正向循環。借勢這一輪快速增長，帶動了研發、人才、資金的增長，對集成電路產業的發展刺激非常大。

第三是消費大市場。我金航標kinghelm老宋作為華強北*強“地攤經濟學家”，扯經濟學的蛋蛋的水平還是杠杠滴。前段時間疫情華強北電子市場不能開業，大家都馬路邊擺地攤交易，這因為背后有龐大的中國消費市場。李克強總理在兩會上說還有約6億人的月收入不到1000元，還有人說近9億人月收入不到2000塊。這數量相當于歐洲人口總和。只有加大改革開放力度和解放思想，思想的自由和激勵民眾的創造力，讓社會更有活力*才更有競爭力。由此帶來老百姓收入提高和消費升級，中國經濟會更帶來更強一輪增長。

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第四個是進步空間大。說空間特別大，是是因為原來的基礎差，與歐美日等強國差距較大，可以學習借鑒。還可以吸取教訓避試錯損失，可以彎道超車?，F在發展的勢能已經起來了，體量大能量就大，就是互聯網人說的“在萬仞上推千鈞之石”，是雷軍說的“風口上的豬”，我們金航標kinghelm和薩科微slkor都在風口上呢?。?

2. 劣勢分析

*個是底子薄。在中華人民共和國成立以前，中國是積貧積弱的半封建半殖民地的*，基本沒有工業基礎。解放后套用了前蘇聯的工業體系，這是清華大學微電子系教授周祖成老師強調的。清華大學朱貽瑋老師給我說，我國集成電路起步比較早，在五六十年代比日本和韓國發展還好一些，由于綜合國力不足和文革折騰落后了。改革開放后奮起直追，又恰逢承接第三次產業大轉移，才有大的進步，但還要方方面面的積累。給大家推薦一本書，是清華大學朱貽瑋老師編著的《集成電路產業50年回眸》，朱老師有細致的描述。

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第二是知識產權保護。非常不尊重知識產權，對國外的簡單抄襲剽竊，沒有消化吸收再創新。讓人家反感和加強了對抗，也不利自己發展。國內更加混亂，尤其是中小企業，不但缺乏意識也缺乏相關的知識，基本沒有什么措施。知識產權不保護，就沒人投入原始性的研發和*基礎的研究，就沒有創新和發展。你抄我我抄你，技術和發明就沒有突破就沒有發展，大家*后都同質化打價格戰同歸于盡了。我們金航標kinghelm（www.bds666.com）就花了好幾年，原始取得了好幾項北斗GPS導航天線連接線的專利。我的朋友威廉姆斯狗剩子博士說，因為微軟的office在中國的盜版，才讓國產的WPS雖然采用了免費的打法，但還是沒有大規模應用起來。

第三個是沒有長期奮斗?，F在的社會風氣特別的浮躁，我金航標kinghelm老宋不怕得罪人說，抖音快手直播今日頭條百度這些大多數是垃圾，為了流量真的不要臉。隔壁老王的女朋友在朋友圈賣減肥藥，我就不點微商的名了，老王生氣了后果是喝酒不叫我非常麻煩呢。膚淺的東西多了，*和民族還有什么希望??？我也在華強大講堂直播了，還要去立創商城(WWW.SZLCSC.COM)直播,但我老宋直播的科技含量還可以，講科技段子是老母豬戴胸罩，一套一套還有一套，典型的寓教于樂深入淺出。好東西都是靠長期的默默無聞的沉淀出來的，要有板凳要坐十年冷的精神。尤其集成電路這個行業要不斷的追趕和超越才可以。臺積電這么牛逼了，張忠謀老爺子80多歲了還在不斷的努力探索和變革調整呢。

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金航標kinghelm宋仕強先生在直播

我金航標kinghelm老宋要吐槽一下，今天來上班的路上，我那老破車差點被美團小哥逆行給刮到了，微博推送了幾個三流女明星的下三路新動向，電梯里的人都在打騰訊的游戲，打開電腦360彈窗跳出了要男人補腎女人補血的廣告，開會時平安普惠的機器人美女打了18個電話要我貸款，百度一下就出來了幾百個垃圾信息。不作惡不亂來是這些頭部公司的底線吧？這些所謂的高科技公司的尿性，怎么可能搞出來google的安卓系統和埃隆馬斯克的獵鷹火箭呢？

第四沒有戰略規劃。集成電路產業投入大概念好容易出政績，地方政府在爭奪項目上就無所不用其極。中央相關部門在規劃、立項和審批的時候就一團糟了。北京的朋友戴安娜油菜花美眉吐槽說，今年4-6月，全國上馬的半導體產線就約20個，集中在IGBT和第三代半導體碳化硅SiC氮化鎵等方面，和前幾年的光伏風電有的一比。但是集成電路對資金、人才、產業生態、供應鏈等關鍵資源的要求是非常高，投資過剩就爛攤子給甩*了。浪費納稅人的錢，浪費*資源，也浪費了時間。

華強北一位賣原裝IC的二手老板娘說，此謂“利之所急，德之所失”，是做不出來好東西的，看著痛心呀。

3. 機遇

集成電路的發展機遇。所以，我金航標kinghelm（www.bds666.com）老宋還在咬牙堅持。*是成長空間大，第二是國外圍堵是國產替代的好機會，第三是我國的業體系比較完善，第四是投入資金量巨大。

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*成長空間大。從半導體產業鏈各環節國內外數據對比來看，跟國外有巨大的差距，美國有德州儀器TI、高通、英特爾等一騎絕塵。在高端模擬器件和射頻等方面，美國有XILINX、ADI、思佳訊等，當然國內同行都在努力追趕。搞FPGA的京微齊力（北京）科技公司，負責人王海力博士是我師弟，他們公司幾經周折一直在堅持，現在產品做的不錯，也獲得市場和資本的認可。做這一塊還有紫光同創、高云半導體等，也是非常好的小生態，他們空間就是與美國的技術距離，加上中國巨大的增量市場。國內集成電路設計公司超過1800家，已經有很多公司上市了，這發展勢頭挺好。

第二國外在圍堵。這從另一個維度來說是好事，要不*政策不會嚴重往集成電路傾斜，進口產品不會出現空檔，國產替代沒什么機會，比如薩科微slkor（www.mesuo.cn）的碳化硅產品和應用在洗碗機、電動工具上面的MOS場效應管，很多客戶已經在測試樣品了。還可以倒逼國產廠商研發高端產品，逐步技術升級再占領市場。湖南長沙有個做集成電路的公司叫中易利華（www.ccfeihua.com），是國防科大自主擇業出來創業的團隊，他們產品用RISC-V架構，完全沒有美國的知識產權問題。中易利華已經有低功耗的語音芯片在批量出貨了，應用在智慧燈具智慧家居方面。他們還可以優化指令集和根據客戶需求定制架構，真正實現了的“自主、可控”，這也是是科技類公司發展的方向。

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薩科微SLKOR產品 MOS場效應管系列

第三是工業體系完善。我們kinghelm朋友圈的牛人挺多，群友布萊恩特牛博士說，在聯合國分類的1300多個工業體系中，我國約有700個，是*齊全的。這次疫情，中國制造的口罩、手套，口罩機、呼吸機等，響應非?？?，產能很快上去了，這就得益于我們完整的工業體系。資源匹配度和社會組織的活性，也是發展集成電路的綜合優勢。金航標kinghelm的朋友圈，也有獸爺的朋友包叔和王自健的兄弟蛋蛋這類人呢。老祖宗說“男女搭配，扯淡不累”，所以kinghelm朋友圈我也拉了幾個華強北老板娘陪牛博士吹牛扯淡，搞的他挺有幸福感成就感。

中國的資金量大，一方面是中國的集成電路大基金*期就1200億呢，專投資一些大項目。由于經濟的快速增長，民間這幾年沉淀了很多財富，很多熱錢找不到出口呢。政府和社會要引導好這部分資金，比如集成電路類創業公司的股權私募就應該大力鼓勵。

還聽我們bds666的群友蘇珊娜翠花老板娘說，國內的小米，vivo等也在開始搞手機芯片了獵頭在到處挖人呢，阿里巴巴也搞平頭哥好幾年，華為的操作系統鴻蒙HMS也要上線了，芯片產業人員的待遇也在提高，聽說剛畢業的本科生年薪到30萬。老祖宗說“美國的股市，中國的房事”都不錯，前房事專家老宋我深以為然。在坡縣的兄弟“芯師爺”的老板Jason fan給我說，中國股市就集成電路的可以搞，這不“中芯國際”就火速回來支援國內股市了。這幾年在國內資本市場ipo的企業，集成電路占的比例非常大，也是社會資本大規模向集成電路輸血呀。

4. 危機

*大的危機，就是搞集成電路資金投入量太太太太大了，一個foundry廠投入是幾十億，后面的單位還是美金。中芯國際投入那么多錢，這幾年才開始掙錢，投入人力和其他資源那就不用講了。我投資薩科微SLKOR（www.mesuo.cn）科技公司，有人是持續創業，有人是賣房創業，我老宋是持續賣房堅持創業。搞新產品、培育新品牌、開發新市場，投入非常大。我幾年前寫過一個段子，說在深圳南山科技園附近的一位工程師賣了房子創業，10年后創業成功了，賺的錢剛好夠把原來的房子買回來。故事的上半部分主人公就是我，下半部分不知道還有沒有我呢，所以我要加油寫段子打廣告多賣MOS場效應管才可以。

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第二是周期長，你看薩科微slkor公司五六年了還不掙錢。很多人的心態就像擺地攤，出攤就必須要掙到錢。但是集成電路是要長期投入長期積累的，人才、技術、設備、市場都是。清華大學周祖成教授給我說，我們中國集成電路要一代一代人的努力，才可以趕上來。從*批陳大同、武平、魏少軍、朱一明、鄧峰等海外人員回國，他們放棄國外的優厚待遇，到第二批，如畢業于清華大學無線電EE85班的趙偉國、虞仁榮、呂煌、*、趙立新、劉衛東，還有中芯國際的趙海軍等，都是領軍人物，第三批就有近幾年大批陸續回國創業為國效力的留學生，還有其他的創業者，他們以后也會名垂青史。只有不懈的努力，才可以不斷追趕*后超越集成電路*國際水平。

第三是不確定。因為投入大周期長這兩點，就帶來了不確定。市場變化、收益變化，環境變化等。創業這事，要你的努力，有時候還要賭你的運氣。幸好集成電路這個產業的賽道還非常好，有足夠的時間讓你折騰。對大基金的投資我點看法，kinghelm朋友圈BDS666微信群里扯淡的威廉姆斯狗剩子博士說，政府投資新材料的基金，3、4年都沒有投一個標的。因為掌管大基金的人都是管務出身，不懂產業光要財務指標。但是新材料新公司好多是不盈利的，甚至短時間要虧錢，這就要有*兜底和政策引導了。沒有科學的評價考核體系，資金的效率就會越來越差。投資的*，可以減少創業公司的不確定性。

第四個問題是同質化競爭。說猶太人在沙漠里面搞一個加油站，其他猶太人就在旁邊搞披薩店旅店，都可以輕松賺錢。如果中國人，會第二第三個還是搞加油站，*后這三個加油都可能倒閉。就沒有差異化競爭的思維，到*后就都過得不行了。我們看看地方政府之間也是同質化競爭，比如江蘇南京搞一個晶圓廠，西安、成都也要跟著搞一個，技術和市場還都是一樣的，*后又搞的沒生意做沒有錢賺了了，這也是大問題啊。

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薩科微SLKOR產品 IGBT管系列

苦難與輝煌

1. 刁難與困難

*個刁難是產業鏈幾個關鍵節點被制約了，也叫“卡脖子”。就是EDA軟件，*基礎的材料，*先進的設備（如ASML光刻機），新工藝新技術等，歐美都在聯合制裁我們，有的設備和技術，你出高價錢也不會賣給你。

第二個是工業化基礎差。我國幾千年來以農業為主，工業化基礎非常差。這幾年有的行業業數量上來了，但是質量還不行，需要慢慢沉淀。比如說鋼材產量上來了，解決了少的問題，現在要解決高精尖的問題。還有工業軟件、數據庫、操作系統等，距離GE、西門子、甲骨文、SAP、微軟microsoft、安卓的差距非常大。我們的工業母雞機床，就和發達*的差距非常大。目前相對技術較好沈陽機床，和日本的發那科的靜態差距，專家說有40年的。還有一系列的測量儀器等，比如三坐標測量儀，和德國蔡司的差距就非常大。

第三個問題就是基礎研究差。華為的任正非說，做芯片我們缺數學家、化學家、物理學家，基礎研究底子很薄。大學也比較浮躁，沒有多少團隊在踏踏實實做基礎研究，因為不好出成績，也不好產業化，政府不愿意實打實支持。有的地方政府和高校聯合搞實驗室，就沖著項目產業化的GDP。這樣子的環境誰還有心思在基礎研究面呢？大家要發論文評職稱，搞項目拿補貼，要養家糊口買房子送孩子培訓呢。從我金航標kinghelm老宋的專業修養來說，我們還缺美學家哲學家，你們看蘋果的產品多漂亮呀，界面干干凈凈，操作連說明書都不用看。所以政府在輿論引導和評估體系要調整。

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薩科微SLKOR產品霍爾元件系列

第四是沒工匠精神。做產品從實現功能到性能穩定，從樣品到批量生產，都得有過程，每個細節需要打磨也要時間積累，完善優化精益求精，這都要工匠精神。但是社會發展這么快，我們要怎么才扛得住，才出好產品，這是大問題大矛盾。

第五是我國還沒有融入*工業主流體系。進入wto以后，我國產品容易進入*市場，但還是代工廠的角色，干苦活累活臟活臭活。像華為、大疆這樣有設計研發能力的公司還比較少，假如有10至20家、甚至50家華為這樣的企業，這個*會是什么樣子呢？中國股市排在前面的就是銀行和行政壟斷企業，他們吸了中小企業的血才有錢。還有阿里巴巴、百度、騰訊、360、今日頭條、美團這樣的頭部企業，各種套路對中小企業進行盤剝。再看看美國排在股市前幾位的科技企業，是富得流油富可敵國呀！

1. 光明與輝煌

說了這么多，我們的前途肯定是光明與輝煌了。多年吃虧挨打以后，高度重視集成電路了，重視起來了就會逐步改善。以前沒有能力干，現在條件逐漸具備了。我們本來就很勤勞，社會效率高，財富和事業是正向勞動的積累嘛。你看歐洲南美那些人懶得要死，他們踢好足球是正常的，搞集成電路我們一定會后來居上。

我們社會動員能力很強，*資本雄厚。集成電路是一個資金和技術都密集型的產業，韓國和臺灣的發展都是*和地區竭盡全力砸錢才成功的。我們*有錢，政府強有力，會提高產業發展的效率。這次舉國抗疫，就表現了打仗一樣的*動員能力。

我國的人口、人才、市場容量很大，很大的后發優勢。如上海的土地、人口是日本東京的兩倍，但是GDP只有東京的一半，可以看到我們還有可以大發展。

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薩科微SLKOR產品可控硅系列

對集成電路來說，摩爾定律、香農定律已經逼近極限了。就象前面有堵墻，我們到墻還有很長一段距離，我們的對手在前面跑得越來越慢，靠體量優勢、制度優勢、完全可以趕上并且超越他們。

5000年悠久的歷史和偉大的文明，會讓炎黃子孫重新屹立于*民族之顛。中華文化沒有斷層，文明沒有斷代，*沒有分崩離析，是*其他族群不可比擬的。*和民族的終結競爭，決勝的不是武力、經濟、技術、資源，而是文化。我們高興地看到，五洲七洋的華裔用各國語言，猶在懷念“秦時明月漢時關”，天南海北的中國人，用南腔北調的方言吟誦著同一首唐詩宋詞。文化不滅、精神永存。希望我們集成電路人更努力，為*富強和人民幸福而努力奮斗！

本文由深圳市金航標電子kinghelm公司總經理宋仕強先生原創。成文期間受到清華大學微電子系周祖成教授、王志華教授、朱貽瑋老師的指導，石溪資本*先生、立創商城吳波先生、ittbank吳紹文先生大力支持，在此表示感謝?。?

注：本文轉載自網絡，支持保護知識產權，轉載請注明原出處及作者，如有侵權請聯系我們刪除。

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