苦難與輝煌集成電路國產(chǎn)化之路(上)

宋仕強|Song Shiqiang|

2022-03-09 03:17:32 0

華強大講堂的朋友們，我們又見面了。我姓宋，公司才姓金，英文名叫kinghelm，好多新朋友經(jīng)常給我搞錯了。華強大講堂有思想的盛宴、學習的殿堂、也是交流的好地方。我是第三次來給大家演講，*次講金航標的GPS北斗天線和導航模塊，第二次是講薩科微slkor的碳化硅。作為華強北*的地攤經(jīng)濟學家，和在集成電路行業(yè)持續(xù)賣房投資的苦逼創(chuàng)業(yè)者，我今天演講的題目是《集成電路的國產(chǎn)化之路》。謝謝華強大講堂主持人胖哥徐會敏，恭喜胖哥已經(jīng)不胖了的。

2020年*疫情如此之嚴重，又值中美*博弈白熱化的大背景，“集成電路”是我們信息化時代的糧食，也是這次交鋒的焦點。如何能在重壓之下把我們的糧食種好，要做到國產(chǎn)自給自足，是我們要思考與面對的問題。

金航標kinghelm宋仕強先生在直播

我金航標老宋分為四個部分來講。*部分是集成電路的國際大背景和分工。美國算是一塊，歐、日、韓包括我們中國臺灣算一塊，我們中國算一塊，這就是目前的國際大背景和分工。

第二部分是國產(chǎn)化的現(xiàn)狀，材料、工藝、設計、人才、工業(yè)軟件工具、銷售等環(huán)節(jié),看看具體情況怎么了？

第三部分我做了S W O T分析，針對國產(chǎn)集成電路的機會、優(yōu)勢、劣勢、危機詳細分析，讓大家多方位了解我們中國半導體的現(xiàn)狀。

第四部分是對集成電路我們國產(chǎn)化的展望，我的觀點是苦難過后是輝煌,這也是歷史和自然的規(guī)律。集成電路中國人起步比較晚，現(xiàn)在又受到打壓，肯定會困難重重。我們是由半殖民地半封建農(nóng)業(yè)社會晃晃悠悠甚至稀里糊涂就進入信息時代了，加上我國傳統(tǒng)是重社會科學輕自然科學，缺乏西方的科學思維、眼界和積累，工業(yè)社會經(jīng)歷的時間太短，工業(yè)體系基本還沒有健全，如果說石油和鋼鐵是工業(yè)社會的糧食，“集成電路芯片”則就是信息社會的主糧。所以我們要補的短板很多，困難是可想而知的。中華民族的特點是越挫越勇、堅韌頑強，經(jīng)歷了偉大和苦難的5000年，我們正逐漸走上復興路。集成電路人披荊斬棘篳路藍縷的發(fā)憤圖強之路，就是炎黃子孫“多難興邦”的縮影。

國際大格局

國際格局就必須先說美國，美國在目前*上單級的霸權(quán)*，為什么這么說呢？我總結(jié)成為3個方面:

*是技術(shù)、行業(yè)標準的制定和輸出。以前的戰(zhàn)爭，是殺人霸占妹子繁衍DNA占領(lǐng)土地*資源為目的，現(xiàn)在進入的是戰(zhàn)爭3.0時代，是以占領(lǐng)市場、*奪人才、攫取利潤為目的。美國佬*簡單粗暴有效的辦法就是前沿性技術(shù)、行業(yè)的標準由他來制定和輸出，再搞個一系列的專利池，就可以躺著收錢了。其他的*和公司都圍著他來轉(zhuǎn)，這就是科技霸權(quán)的一種。前幾年lora、5G標準制定時，中國華為和美國高通爭的難分難解，聯(lián)想因為投票支持美國標準就被罵的像條狗。這就是科技戰(zhàn)，就像以前打仗爭奪至高點的一樣，誰占領(lǐng)就有了居高臨下的地理優(yōu)勢。

第二是基礎(chǔ)研究、材料、工藝、人才、技術(shù)、創(chuàng)新、機制包括教育體系等綜合實力。全*排名前30位的大學美國就占了一大半，教育是**，麻省理工、斯坦福、加州伯克利分校、哈佛等大學，貝爾、朗訊實驗室等，一直在材料研究、基礎(chǔ)學科研究、人才培養(yǎng)吸收引進等**，有很大的話語權(quán)和主導性?；A(chǔ)研究，就是在數(shù)學、物理、化學等方面做理論、分析和化驗等，找到規(guī)律、發(fā)現(xiàn)新功能發(fā)明新玩意，再歸納總結(jié)出公理定理和公式等。這就好比是生產(chǎn)糧食的種子，所有的研發(fā)、生產(chǎn)都離不了，美國在這方面非常強。還有美國Google公司搞出來的安卓操作系統(tǒng)，除開蘋果手機外包括華為和其他手機都在用。微軟公司的windows等系統(tǒng)，幾乎出現(xiàn)在*上每一臺電腦上面，甲骨文的SAAS系統(tǒng)，各個大公司都在用。這些就類似農(nóng)業(yè)社會種糧食的鋤頭耙子等農(nóng)具。美國是自由民主的社會，崇尚創(chuàng)新和拼搏，有培育喬布斯、馬斯克的土壤，GE、波音、蘋果、IBM、微軟、特斯拉、亞馬遜等標桿企業(yè)是帶動社會發(fā)展的中堅力量。有創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化率超高的硅谷，還有源源不斷為科技產(chǎn)業(yè)化輸血的華爾街。

金航標kinghelm宋仕強先生在回答網(wǎng)友提問

第三是高端產(chǎn)業(yè)鏈齊全。清華大學微電子系周祖成老教授和我特地通了幾十分鐘電話，就這個事情深入探討。產(chǎn)業(yè)鏈齊全形成閉環(huán)有兩個部分，一部分是科研產(chǎn)業(yè)鏈，一部分是工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。我給周老師老人家匯報了經(jīng)過這次疫情的體會，這次我們國的口罩、口罩機、呼吸機能快速的形成產(chǎn)能，這實際上是我們中國的供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈牛B的證明，但是，疫苗研究和檢測材料、手段就跟不上了，說明我們的科研還有待提高，比美國差得遠了。比如蘋果的產(chǎn)品，創(chuàng)意設計、品牌、技術(shù)、渠道、研發(fā)都在美國，中國人干的是組裝、測試、包裝、物流等低端的活。此外，美國還有軍事、金融、輿論、石油美元霸權(quán)為科技霸權(quán)保駕護航，織了一個大網(wǎng)打的一套好組合拳。

再說美國的小弟歐日，和小弟弟韓臺了。歐洲以美國馬首是瞻，與美國在技術(shù)布局基本是互補競合型，有的點局部*。在利益沖突時美國也搞他們一下下，但是下手知道輕重，畢竟英國是他爹呢。英國ARM在移動通信領(lǐng)域*（現(xiàn)賣給了日本軟銀），超過原老大美國英特爾。德國英飛凌，意大利和法國的意法半導體ST，原荷蘭的NXP，都是各個細分領(lǐng)域的霸主。要特別補充一下，荷蘭生產(chǎn)光刻機的“握死貓兒”ASML公司，掌握了EUV方向**的技術(shù)和工藝，產(chǎn)品臺積電、三星等*著要，中芯國際18年定的貨到現(xiàn)在都還沒有交付呢。

日韓是第二梯隊了，都是被美國割掉小雞雞的*，是不可能硬起來了，國防軍工都要美國幫忙呢。日本集成電路上世紀八十年代比美國還*一些，美國覺得威脅了，抓住了東芝公司賣高端機床給前蘇聯(lián)就開始*制裁，另一方面韓國在美國的扶持下乘機夾攻，日本就每況愈下了。日本只得另辟蹊徑，在高精度硅片、光刻膠、陶瓷粉末和特種氣體等配套材料方面發(fā)力，現(xiàn)在也還過得不錯，也可一邊瞄著美國佬的臉色一邊捏著韓國的小弟弟玩了。韓國是以三星為龍頭帶動全局，以傾國之力先砸開存儲這個細分領(lǐng)域大市場，再開始IDM垂直產(chǎn)業(yè)鏈布局，*后輻射周邊如手機等產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。我以前到三星訪問，工作人員介紹說韓國GDP的40％由三星貢獻?，F(xiàn)代海力士的存儲、LG公司的化學材料，都占有一定的市場份額。

薩科微SLKOR的霍爾hall元件新產(chǎn)品

再講我們臺灣省，臺灣FOUNDRY晶圓代工要比中國大陸強。臺灣承接了*第二次技術(shù)、產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移，臺積電有傳奇老將張忠謀老先生從美國帶回來的人才，在*上也是一枝獨秀。臺積電是專做中立性晶圓代工的，客戶有華為、蘋果、因特爾、英偉達等。其技術(shù)、設備、規(guī)模、效率在行業(yè)里數(shù)一數(shù)二，目前能夠*與之抗衡的目前就是韓國的三星了。臺灣的聯(lián)電科技緊隨其后，臺灣以新竹為中心分布的各種小型IC設計公司，是非常良性的生態(tài)圈，如聯(lián)發(fā)科MTK、聯(lián)詠、瑞昱等在各自的行業(yè)都還有一席之地。

分析我們中國大陸了。在承接了第三次*技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈大轉(zhuǎn)移后，由開始的是生產(chǎn)加工型，逐漸完型升級成為了全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。從干散、大、笨、粗、苦活，還有臟活，逐漸往技術(shù)高一點的、對環(huán)境破壞少的、毛利高一點的方面發(fā)力。美國一看就心里發(fā)毛，這樣帝國主義就不能薅我們社會主義的羊毛了，中國以后也不會聽話了。同時那些較低端的產(chǎn)業(yè)，逐漸向我們周邊的*轉(zhuǎn)移。比如越南承接了三星的一部分產(chǎn)能，一些封測廠、被動器件往菲律賓、馬來西亞在轉(zhuǎn)移等，是第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢。第三點就是制造由人工流水線的形式往自動化智能型發(fā)展，從OEM轉(zhuǎn)成ODM，由簡單粗放的加工，向有研發(fā)設計品牌渠道的綜合性來發(fā)展。人口紅利逐漸向人才紅利來提升，人才紅利，是在建立在中國勞動力人口眾多的基礎(chǔ)上的，每年有約800萬的大學畢業(yè)，都是受過系統(tǒng)的基本教育，再在工作中受過專業(yè)和實際工作的鍛煉后，是非常優(yōu)質(zhì)的人力資源。

近年大事件

我敘一敘這兩年發(fā)生在集成電路上面的大事。*點是美國力擒中興斬晉華于馬下；第二點是中美開始*多輪次的博弈，還有打起來的背景；第三點是美國帶著他的小弟小弟弟們圍毆華為，華為中國公司非?？乖欤瓷先ケ乔嗄樐[了，但是好像還沒有傷筋動骨。

米國在特朗普團隊上臺后，在18年的4月份禁止集成電路向中興通訊銷售。后經(jīng)過多方斡旋，罰了中興10億美金的款收了保證金，美國的合規(guī)團進駐，中興管理層關(guān)鍵崗位被迫也做了一些調(diào)整，才算過關(guān)。當年10月，福建晉華被美國商務部列入出口管制實體清單，出就是有美國知識產(chǎn)權(quán)的高端集成電路設備就不賣給我們了。前期我們花了幾十億搞的基礎(chǔ)設備設施、廠房就基本沒有用了。12月份，合作方臺灣聯(lián)電迫于壓力把的dram工程師全部撤走。沒了技術(shù)、沒了設備、沒了人才，晉華就只有死翹翹了。

第二點是中美博弈。雖說是博弈，實際是美國對中國一次次打臉。首先是1996年時候美國牽頭簽訂了《瓦森納協(xié)議》，歐美聯(lián)合禁止向中國提供高端的設備和技術(shù)。我們薩科微SLKOR公司主要產(chǎn)品是做碳化硅MOS場效應管，碳化硅芯片加工過程會用到兩個高端設備，高溫褪火和高壓離子注入，這兩個設備我們中國企業(yè)都買不到，我們北京的同行買的都是二手的，基本沒法用了。還有301條款，是在與美國進行貿(mào)易的時候，說你違反了傾銷或者技術(shù)條款他就會來調(diào)查你，啟動一系列的打壓措施。就是誰威脅到美國的利益他就會來收拾你，解釋權(quán)在美國手頭，他們還有太平洋警察的“長臂管轄權(quán)”。

中芯國際是中國foundry廠*牛的，屢次遭到打壓，創(chuàng)始人張汝京博士在臺積電打壓下離職的。周祖成老師特意叮囑我說，他們這批人為了我國集成電路發(fā)展的真是鞠躬盡瘁，還有后來的江上舟、邱慈云、梁孟松、趙海軍等，都是我們的民族英雄，你有時間要好好寫文章歌頌他們。華晶、華虹、武漢新芯等在發(fā)展的過程中，也是遇到很多類似麻煩。

金航標kinghelm宋仕強先生在直播

第三點就是圍堵華為。我金航標老宋打個比方，華為的任正非是一個勤勤懇懇的貴州老農(nóng)民，一直在通訊領(lǐng)域種地打糧食，種子化肥農(nóng)藥工具在歐美買的。老任種完中國的地又*著去幫歐美人種，賺的比賣種子化肥的人還多，把別人的地也低價承包了，種別人的地讓別人無地可種是華為的狼性呀。華為計劃去特朗普的后院種地還培育種子造工具，特朗普一看生氣了后果很嚴重，老任說我給你貴一點的租金嘛，老特說你是想用華為手機偷拍我的臥室，再用你的5G通信搞直播吧？我也有漂亮的小老婆你亂瞅啥呀？于是兩個70后就老頭子開掐了。

18年的12月，美國小弟加拿大應美方要求，扣押了任正非之女華為首席財務官孟晚舟，后雖保釋但仍不得離境，有可能再次審判引渡到美國去，這是對華為核心骨干進行打壓。美國的手機市場也不讓華為進入，英國還說華為的5G的產(chǎn)品會發(fā)射病毒呢，華為5G產(chǎn)品在英聯(lián)邦*如印度、澳大利亞等都受到抵制。5月15日，美國準備*斷供華為，給了3個月的緩沖期。以前要求美國技術(shù)含量不超過25％，現(xiàn)在是一刀切直接的斷供。

華為，是我國科技公司的驕傲，也是中華民族的驕傲。一個民營企業(yè)扛著我國集成電路和*信息化發(fā)展的大旗，確實非常了不起，我們必須要要給他點贊。我們相信華為一定可以突破封鎖，中國的大后方會全力支持。希望有更多的華為這樣的企業(yè)沖出來，形成梯隊和方陣，一輪輪向*先進技術(shù)的**沖鋒，帶動中國的發(fā)展和繁榮。任正非，加油！！華為，加油?。。?

對標企業(yè)

我們國內(nèi)的企業(yè)和國外對標的公司追趕競爭的情況怎么樣呢？我分為材料、EDA工具、IDM和Fabless、Foundry、封測、銷售渠道這六個部分。

材料主要是硅片，也叫晶圓，對純度和精度的要求非常高，是集成電路的基礎(chǔ)材料。日本信越、勝高、臺灣的環(huán)球、韓國的LG這一塊都*我們很多。國內(nèi)不錯的是上海新昇、重慶超硅、寧夏銀和、山東天岳，但是距離國外先進企業(yè)在技術(shù)、品質(zhì)和大批量供貨方面，還有很長的路要走。輔材方面，框架、靶材、封裝基板、拋光材料等差距小，光刻膠、碳化硅材料與國外差距很大。前兩年我們薩科微slkor（www.mesuo.cn）準備搞碳化硅SiC材料的國產(chǎn)替代，試驗了好幾遍都不行，*后只有用回了美國道康寧公司的外延片。

EDA軟件就是我們設計IC的工具，今天一大早我向清華大學教授周祖成老師特意請教了這個問題，他是EDA方面的*專家。現(xiàn)在*主流的EDA基本都是美資控制，synopsys新思科技、cadence鏗騰電子，menter明導國際排名前三，市場占有率約80％。menter在16年賣給德國了，基本還是美國的血統(tǒng)。國內(nèi)華大九天是排頭兵，清華系李延峰的博達微科技（被概倫電子兼并）、袁軍的奧卡思微科技，還有芯禾等都在努力。國產(chǎn)EDA僅占了市場份額的5％左右,從積極的角度看，還有很大的發(fā)展空間。

薩科微SLKOR的 mos場效應管

我們的IDM和Fabless。IDM就是產(chǎn)業(yè)鏈垂直型發(fā)展企業(yè)，即從*前面材料到*后的封測、渠道全部自己搞定。韓國的三星、美國因特爾、TI、 ADI、英偉達屬于這類，國內(nèi)的士蘭微可以算一個。Fabless就是無晶圓生產(chǎn)的設計公司，GD兆易創(chuàng)新、紫光展銳、華為海思、韋爾半導體，是國內(nèi)的佼佼者。兆易創(chuàng)新的MCU非常棒，但是核心還是用的英國ARM?，F(xiàn)在兆易創(chuàng)新與芯來科技NUCLEI合作，在risc-v指令集這一塊來布局了，這是一個好方向。紫光展銳是趙偉國領(lǐng)導的紫光集團資本運作的大手筆，收購了展訊和銳立科，這是我在后面會講到的中國資本的力量。華為海思芯片大部分用美國的EDA來設計的，排名擠到*前十去了，所以說華為真是一個偉大的企業(yè)。韋爾半導體現(xiàn)在市值很高，他們在收購、研發(fā)、技術(shù)生態(tài)布局方面都做的比較強。

金航標kinghelm宋仕強先生在直播

Foundry就是純加工晶圓的企業(yè)。國外的大企業(yè)韓國三星、臺灣的臺積電、美國的格羅方德、臺灣的聯(lián)電等排在前面。國內(nèi)做的比較好的是飽經(jīng)磨難的中芯國際，有*資本投入和引進了高端的人才，在奮力追趕國外的*優(yōu)勢，中芯國際現(xiàn)在基本可以量產(chǎn)14納米的產(chǎn)品了。前幾天聽到一個好消息，武漢新芯在存儲技術(shù)上有一些突破，已經(jīng)接近和達到國外的先進水平了。還有以前*早跟日本合資的華虹宏力、華潤上華這些企業(yè)，也一直在為集成電路的發(fā)展做貢獻。Foundry這個領(lǐng)域，我們*還要持續(xù)不斷大規(guī)模投入才行。

封測這個點，是在整個產(chǎn)業(yè)鏈中和*零距離甚至可以說局部*。國外有美國的安靠、新加坡聯(lián)合科技、韓國的Nepes、馬來西亞的Unisem等。中國的領(lǐng)軍企業(yè)是長電科技，他們自身努力進取，再通過一系列并購，規(guī)模**了。還有通富微電、華天等也不錯。

薩科微SLKOR的產(chǎn)品 IGBT單管

銷售渠道，有大的代理商、現(xiàn)在如火如荼的電商，還有養(yǎng)活了數(shù)量眾多的北京中關(guān)村老板和深圳華強北老板娘的現(xiàn)貨貿(mào)易商。美國的艾睿、安富利，臺灣大聯(lián)大是行業(yè)的頭牌，電商方面，Digi-key銷售額達到了32.5億美金，規(guī)模*大，貿(mào)澤、易絡盟等也還不錯。國內(nèi)對標的企業(yè)發(fā)展也非常不錯，中電港、華強集團年銷售額一百多個億，泰科源銷售額也節(jié)節(jié)攀高。雖然沒有掌握核心價值，因為信息和客情關(guān)系掌握在手，也還是有一定話語權(quán)。國內(nèi)電商的楊林杰、波哥領(lǐng)銜立創(chuàng)商城、曾燁劉云峰打理的云漢商城、常江梁耀獵芯網(wǎng)，這些公司的當家人都是我的兄弟伙，對標Digi-key等公司發(fā)展非常迅速。我們金航標kinghelm的北斗GPS天線（www.bds666.com）和薩科微SLKOR(www.mesuo.cn)的MOS場效應管，就是兄弟們幫忙推起來的。華強北的貿(mào)易商非常多，一方面為中小企業(yè)做好服務，另外也是電子元器件的大倉庫、集散地，為電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保駕護航。我的業(yè)余愛好就是給華強北的老板老板娘們一邊說段子，隨便也科普一下集成電路的專業(yè)知識，好干還不累（敬請期待下集）。

聲明：本文由金航標電子公司總經(jīng)理宋仕強先生原創(chuàng)，創(chuàng)作期間受到清華大學微電子系周祖成教授、王志華教授、朱貽偉老師的指導、和立創(chuàng)商城副總裁吳波、ittbank吳紹文先生的指導，在此感謝。如需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系微信公眾號“碳化硅專家”。

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