2月12日消息，西部數(shù)據(jù)（WDC）和鎧俠近日宣布，日本四日市（Yokkaichi）和北上（North）兩家NAND閃存合資工廠發(fā)生原材料污染事故。 您必須等到 2022 年 3 月中旬才能恢復正常生產(chǎn)。 根據(jù)市場研究機構TrendForce的報告，該事件將在2022年第二季度扭轉(zhuǎn)NAND閃存市場，導致NAND閃存價格暴漲。 

報告指出，根據(jù)調(diào)查，西數(shù)與鎧俠工廠端于2022 年1 月中旬左右發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出的晶圓出現(xiàn)問題，并逐步排查至濕法蝕刻制程所采用的化學原物料。該原料在兩座工廠的產(chǎn)線上均有使用，因此廠務端隨即決定自1月底停止兩座工廠3D NAND 產(chǎn)線之運作，以清理管線并撤除所有產(chǎn)線上晶圓。同時，也須報廢生產(chǎn)過程中接觸到該原物料的所有晶圓產(chǎn)出，受影響的晶圓不能夠重新加工以降規(guī)品再銷售。

而西數(shù)于公告中表示，該公司將面臨至少6.5EB 的供給短缺。但是，該數(shù)據(jù)尚不包含來自鎧俠的損失。鎧俠目前仍在衡量沖擊程度，尚不愿表述損失總量。

根據(jù)TrendForce 報告的調(diào)查與分析顯示，自一月底停止生產(chǎn)以來，前述兩座廠房3D NAND 產(chǎn)線稼動率仍完全歸零，加上須排除的產(chǎn)出總量，已損失至少三周以上的產(chǎn)出，該公司目標于2月下旬起逐漸恢復稼動，目標于3月中達到事件前水準，但時程上仍有許多不確定性，保守估計將至少有接近一個月的時間處于零稼動狀態(tài)。

另外，考量到稼動率的恢復上升曲線，因此報告預計總損失恐達約13EB （即Kioxia 另外損失6.5EB），產(chǎn)出的沖擊分布在2022 年[敏感詞]季及第二季，總計約占該兩季度3.7% 以及全年的1.7%。扣除掉損失的部分，西數(shù)/鎧俠 陣營的存儲位元產(chǎn)出增長率從27.4% 驟降至21.2%，產(chǎn)業(yè)全年的產(chǎn)出成長率則從32.0% 降至30.0%。

報告強調(diào)，依此分析反映供給損失在sufficiency ratio 中，依前1 月出刊的需求數(shù)據(jù)做計算，2022年[敏感詞]季的比率該大幅自原先的6.7% 降至1.4%，第二季則將從2.0% 變成-0.7%，轉(zhuǎn)變?yōu)榫o缺至供不應求的市場狀態(tài)。在價格預測上，由于2022年[敏感詞]季價格已經(jīng)確認，因此預計供給損失的影響將遞延至第二季及第三季。

在事件發(fā)生后，TrendForce 也因應各產(chǎn)品項的庫存及需求對價格預測進行調(diào)整，2022 年第二季自原先預期下跌5 到10%，調(diào)升至上漲5 到10%，第三季則自原先持平調(diào)整為上漲3 到8%。至于，第四季則是基于將準備進入淡季周期的需求走勢，預計漲勢將暫緩，預期持平開出，屆時將再度觀察需求的實際表現(xiàn)，不排除開始出現(xiàn)小跌的可能性。

報告進一步強調(diào)，目前在價格敏感度較高的現(xiàn)貨市場方面，買賣雙方日前多處于厘清災損的狀態(tài)中，在價格的反應上還不甚激烈，但已見到全線產(chǎn)品小幅度開始上漲。

根據(jù)調(diào)查與評估，依據(jù)停工時間、回報的損失的存儲位元來看，判斷整體沖擊將接近2019 年6 月時發(fā)生的東芝四日市工廠跳電事件。該事件發(fā)生之初亦未顯著沖擊現(xiàn)貨市場，但對其后半年的走勢影響甚巨。因此，預期接下來幾周至幾個月內(nèi)現(xiàn)貨仍持續(xù)浮現(xiàn)上漲趨勢。

關于 NAND 閃存合約價格，市場對于 2022 年第二季度的需求趨勢以及部分產(chǎn)品是否走弱仍有爭議。不過，隨著事件的發(fā)生，價格進一步下跌的預期基本消失，大部分供應商和代理商都愿意報價二季度。買家仍然不愿意接受價格上漲，但如果庫存水平健康且不太高，他們應該繼續(xù)購買。此外，部分產(chǎn)品仍存在零部件短缺現(xiàn)象，我們預計價格上漲將繼續(xù)被接受。調(diào)整。事實上，在 WDC 宣布[敏感詞]次災難后，OEM 采購積極要求其他 NAND 閃存供應商提供更多未來交付位，以避免 2022 年第二季度的供應短缺。 

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